EL ORIGEN DE TUS CONSULTAS
Cómo registrar el origen de tus consultas sin un CRM
No necesitas un CRM para registrar fecha, origen, forma de contacto y sede de cada consulta. Una hoja de cálculo o una herramienta compartida puede bastar. Un CRM cobra sentido cuando también necesitas gestionar contactos, tareas de seguimiento y etapas de venta.
Empieza con cuatro columnas esenciales
- Fecha: cuándo ocurrió la consulta.
- Origen: cómo dice la persona que conoció el negocio.
- Forma de contacto: llamada, visita, mensaje u otra opción que utilices.
- Sede: a qué local corresponde, aunque solo tengas uno.
El nombre puede ser opcional. Si agregas datos personales, guarda solo lo necesario y controla el acceso. Contar el origen de las consultas no exige teléfono, correo ni nombre completo.
El CSV incluye esas columnas, un nombre opcional y una fila de ejemplo ficticia que debes reemplazar. Impórtalo en Excel, Google Sheets u otra hoja de cálculo y usa las mismas opciones en cada registro.
Cuándo basta una hoja de cálculo
Puede funcionar si una persona registra pocas consultas y se siente cómoda revisando totales. Usa opciones consistentes, conserva los registros originales y agrupa por origen y fecha.
Ejemplo ficticio: de 20 consultas, 8 mencionan Google, es decir, 40 % del total. Si otras 5 no tienen origen identificado, informa también ese dato. No elimines las respuestas desconocidas para presentar un porcentaje más favorable.
Cuándo conviene considerar un CRM
- Necesitas asignar tareas y recordatorios de seguimiento.
- Quieres seguir oportunidades por etapas de venta.
- Necesitas un historial de conversaciones por contacto.
- Debes vincular ventas e ingresos con cada cliente.
Elige según el trabajo que necesitas resolver. Si esas funciones son necesarias hoy, evalúa un CRM. Aun así, puedes preguntar cómo te conocieron como parte de un proceso comercial más completo.
El origen de las consultas no equivale a rentabilidad
El número de consultas no incluye inversión publicitaria, ventas cerradas ni ganancias. Para estimar costo por consulta necesitas el gasto del mismo canal y período. Para evaluar retorno también necesitas ventas, ingresos y un criterio de atribución defendible.
Las respuestas ayudan a decidir qué analizar después, pero no explican todos los contactos previos ni identifican un anuncio automáticamente. Conserva las respuestas desconocidas y revisa la información antes de cambiar tu presupuesto.
Ponlo en práctica
Usa la plantilla o reúne a tu equipo en una herramienta compartida para registrar el origen de las consultas.